美國科技股如日中天,多隻龍頭企業股票如蘋果、Amazon、Tesla,乃至以創新科技為主題的ETFs股價高唱入雲,當中備受觸目的,是美國方舟投資(ARK Invest)旗下多隻主動型ETFs,遠遠跑贏標普500甚至是納斯達克指數,在由被動型產品主導的ETFs市場中鶴立雞群 。
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文章重點:
| 52周升跌 |
ARKK – ARK Innovation ETF | +135% |
標普500指數 | +47% |
納斯達克指數 | +63% |
恒生指數 | +21% |
數據於2021年4月27日更新
Ark ETFs專攻巔覆行業的創新科技
ARK Invest由基金經理Catherine Wood在2013年創辦,主力投資該公司預期未來5至10年可實現長線增長的創新科技企業,現擁有6隻主動型ETFs及2隻被動型ETFs,旗艦基金ARKK集基因、互聯網、工業及金融科技於一身,市值近236億美元。
股票代號 | ETFs名稱 | ETFs簡介 | 市值(美元) | 開支比率 | 52周升跌 |
ARKK | ARK Innovation ETF | 主動型ETF,專注投資受惠於「巔覆性創新」產品及服務的企業,涵蓋「基因革命」、「工業革新」、「次世代互聯網」及「金融科技革新」範疇 | 236億 | 0.75% | +135% |
ARKW | ARK Next Generation Internet ETF | 主動型ETF,專注投資從網絡基建發展中受惠的企業,遍佈雲端科技及網絡安全、電子商務、大數據及人工智能、流動科技及物聯網、社交平台、區塊鏈及P2P行業 | 67億 | 0.75% | +142% |
ARKG | ARK Genomic Revolution ETF | 主動型ETF,專注投資對人類有貢獻的基因革命相關企業,涉獵技術包括基因編輯(CRISPR)、標靶治療、生物資訊學、分子診斷、幹細胞及農業生物學 | 95億 | 0.75% | +129% |
ARKQ | ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | 主動型ETF,專注投資能源及自動化生產相關企業,包括無人駕駛交通工具、機械人、3D打印、能源儲備及太空探索等範疇 | 33億 | 0.75% | +129% |
ARKF | ARK Fintech Innovation ETF | 主動型ETF,專注投資從金融科技獲利的企業,業務包括創新交易系統、區塊鏈、集資平台、客戶平台、新型中介等 | 41億 | 0.75% | +126% |
IZRL | ARK Israel Innovative Technology ETF | 被動型ETF,追蹤ARK Israeli Innovation Index,投資基因、醫療、生物科技、工業、製造業、互聯網及資料科技相關的以色列上市公司 | 3億 | 0.49% | +56% |
PRNT | 3D Printing ETF | 被動型ETF,Total 3D-Printing Index,投資在美國、美國外已發展市場及台灣的3D打印企業,涉獵範疇包括硬件、設計程式、3D打印中心及打印材料 | 5.7億 | 0.66% | +113% |
ARKX | ARK Space Exploration & Innovation ETF | 主動型ETF,專注投資與太空探索有關的企業,業務包括軌道航天、次軌道航天、間接促成太空探索的科技及太空科技受益行業等相關的上市公司。 | 6千萬 | 0.75% | +1.07% |
資料:ETF.com、ARK Invest 〡數據於2021年4月27日更新
革新市場研究模式 重倉Tesla獲利豐厚
Catherine Wood接受傳媒訪問時,提到ARK Invest具有3大特色——集中投資巔覆性科技、開放式研究生態系統(Open Research Ecosystem)及主動型資產管理。
Catherine Wood相信,巔覆性科技長遠可為企業降低成本及提升需求,並能跨越產業及地域限制,衍生更多創新科技發展。重注買入電動車公司Tesla股票是ARK Invest其中一個成功的投資決策——2019年7月上旬,Tesla股價約為230美元,其後在2020年8月股票1拆5,其後股價繼續受追捧,雖然稍有回落,但也升了逾900%,在ARKK、ARKW及ARKQ資產組合中,Tesla佔比均逾10%,帶挈股價大漲。
在2021年3月底,ARK Invest推出新的ETF,主打太空探索概念的ARKX(ARK Space Exploration & Innovation ETF),會投資於引領、賦能或受益於地球表面以外的技術賦能產品、服務的國內外公司。當中佔最大比重的公司為衛星定位接收儀製造商,及定位系統軟體研發商Trimble,佔了8.61%,其他的包括軍工、物流、網購、晶片製造等不同範籌的公司,對於投資太空這超前部署,成績會如何應該還需要一段較長時間去觀察。
另外,在加密貨幣Bitcoin幣值由數百美元暴升至20,000美元的年代,ARK Invest曾重倉買入比特幣投資信托(GBTC), 後在2018年大幅減持,免受近年Bitcoin格價波幅拖累基金表現,其後2020年第4季大幅增持GBTC,這兩個決定在現在看來Catherine Wood作出了讓人嘆為觀止的操作,不但降低了2018年後比特幣下跌時的影響,還看準了2020年季末比特幣的升勢,讓其帶領的基金表現十分出色。
Catherine Wood指,ARK Invest採用其稱為「Open Research Ecosystem」的市場研究模式,透過社交網站、公開研究報告、 Webinars等,與不同領域專家、Blogger及投資者交流意見,集思廣益,基金運作的透明度,顯然比一般主動型基金高。
留意集中投資風險
縱使ARK Invest近年戰績彪炳,但投資者要留意主動型ETFs的成敗,全繫於基金管理人的投資決策,投資沒有長遠表現可考的新成立基金時,更要份外留神。由於ARK Invest所有ETFs均集中投資在科技企業,甚至極度重注部份增長型企業,分散投資的效果明顯不足,萬一科技股神話破滅,這類ETFs料會首當其衝地受打擊。
在2021年2月尾全球股市市場大幅度調整,ARKK在13個交易日內下跌了28%,雖然早於2020年前買入的股民仍有可觀的利潤,但是拉響了一個警號,投資者在投資前要評估自己可承受的風險,同時管理好投資組合,才能有效地分散風險。
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