【科技ETFs】ARK Invest 7隻ETFs介紹    跑贏大市靠咩招數?
【科技ETFs】ARK Invest 7隻ETFs介紹 跑贏大市靠咩招數?
投資入門
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7月 8日 • 閱讀時間:4分鐘

美國科技股如日中天,多隻龍頭企業股票如蘋果、Amazon、Tesla,乃至以創新科技為主題的ETFs股價高唱入雲,當中備受觸目的,是美國方舟投資(ARK Invest)旗下多隻主動型ETFs,遠遠跑贏標普500甚至是納斯達克指數,在由被動型產品主導的ETFs市場中鶴立雞群 。

文章重點:

52周升跌
ARKK – ARK Innovation ETF+70%
標普500指數 +8%
納斯達克指數+29%
恒生指數-7%
數據於2020年7月8日更新

Ark ETFs專攻巔覆行業的創新科技

ARK Invest由基金經理Catherine Wood在2013年創辦,主力投資該公司預期未來5至10年可實現長線增長的創新科技企業,現擁有5隻主動型ETFs及2隻被動型ETFs,旗艦基金ARKK集基因、互聯網、工業及金融科技於一身,市值近50億美元。

股票代號ETFs名稱ETFs簡介市值(美元)開支比率52周升跌
ARKKARK Innovation ETF主動型ETF,專注投資受惠於「巔覆性創新」產品及服務的企業,涵蓋「基因革命」、「工業革新」、「次世代互聯網」及「金融科技革新」範疇49.8億0.75%+70%
ARKWARK Next Generation Internet ETF主動型ETF,專注投資從網絡基建發展中受惠的企業,遍佈雲端科技及網絡安全、電子商務、大數據及人工智能、流動科技及物聯網、社交平台、區塊鏈及P2P行業14.1億0.76%+83%
ARKGARK Genomic Revolution ETF主動型ETF,專注投資對人類有貢獻的基因革命相關企業,涉獵技術包括基因編輯(CRISPR)、標靶治療、生物資訊學、分子診斷、幹細胞及農業生物學13.6億0.75%+67%
ARKQARK Autonomous Technology & Robotics ETF主動型ETF,專注投資能源及自動化生產相關企業,包括無人駕駛交通工具、機械人、3D打印、能源儲備及太空探索等範疇3.2億0.75%+70%
ARKFARK Fintech Innovation ETF主動型ETF,專注投資從金融科技獲利的企業,業務包括創新交易系統、區塊鏈、集資平台、客戶平台、新型中介等2.3億0.75%+53%
IZRLARK Israel Innovative Technology ETF被動型ETF,追蹤ARK Israeli Innovation Index,投資基因、醫療、生物科技、工業、製造業、互聯網及資料科技相關的以色列上市公司4,500萬0.49%+17%
PRNT3D Printing ETF被動型ETF,Total 3D-Printing Index,投資在美國、美國外已發展市場及台灣的3D打印企業,涉獵範疇包括硬件、設計程式、3D打印中心及打印材料3,700萬0.66%-8%
資料:ETF.comARK Invest 〡數據於2020年7月8日更新

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革新市場研究模式 重倉Tesla獲利豐厚

Catherine Wood接受傳媒訪問時,提到ARK Invest具有3大特色——集中投資巔覆性科技、開放式研究生態系統(Open Research Ecosystem)及主動型資產管理。

Catherine Wood相信,巔覆性科技長遠可為企業降低成本及提升需求,並能跨越產業及地域限制,衍生更多創新科技發展。重注買入電動車公司Tesla股票是ARK Invest其中一個成功的投資決策——2019年7月上旬,Tesla股價約為230美元,一年後暴升至1,365美元,升幅逾580%。在ARKK、ARKW及ARKQ資產組合中,Tesla佔比均逾10%,帶挈股價大漲。

ARKK由2014年至今升400%。圖:uSMART

另外,在加密貨幣Bitcoin幣值由數百美元暴升至20,000美元的年代,ARK Invest曾重倉買入比特幣投資信托(GBTC), 後在2018年大幅減持,免受近年Bitcoin格價波幅拖累基金表現,雖然Catherine Wood稱變陣是出於與稅務相關的「商業而非投資決定」,但從結果來看,亦為一次成功操作。

Bitcoin近年價格上上落落,但一直未能重返2017年底的歷史高位。圖:Coindesk

Catherine Wood指,ARK Invest採用其稱為「Open Research Ecosystem」的市場研究模式,透過社交網站、公開研究報告、 Webinars等,與不同領域專家、Blogger及投資者交流意見,集思廣益,基金運作的透明度,顯然比一般主動型基金高。

留意集中投資風險

縱使ARK Invest近年戰績彪炳,但投資者要留意主動型ETFs的成敗,全繫於基金管理人的投資決策,投資沒有長遠表現可考的新成立基金時,更要份外留神。由於ARK Invest所有ETFs均集中投資在科技企業,甚至極度重注部份增長型企業,分散投資的效果明顯不足,萬一科技股神話破滅,這類ETFs料會首當其衝地受打擊。

ARKG今年不斷破頂,根據ETF.com統計,是2020年上半年表現最佳的美股ETF。圖:uSMART

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