近年手機證券行競爭越來越激烈,有的主打收費便宜、有的賣點功能多、有的勝在資訊豐富。在眾多投資平台中,uSMART盈立智投(前稱盈立證券)在各方面都相當進取,港股、美股及A股交易收費偏低,還運用大數據分析股票,提供由人工智能及專家制定的選股及投資策略,貼心地幫助一眾有「選擇困難症」的投資者。
難得的是功能雖多,但手機app介面仍十分簡潔易用,操作比起多數同類平台都更人性化,無論是投資新手或老手,相信都能很快掌握。
uSMART賣點一覽
- 買賣美股一世免佣金
- 買賣港股免平台費
- 限時推出送股票優惠,開戶輕鬆賺優惠股票
- 可選擇月供股票
- 新股認購佣金可低至$0
- 設「智能選股」服務,以人工智能股票篩選及投資策略
- 可買賣多種產品,包括香港、美股及中國股票、ETF、美股期權及窩輪;另可購買Smart Fund平台上的基金
- 開戶簡易,快至3分鐘即可完成
- 操作介面設計簡潔易用
- 持證監會1、4、9號牌照,安全可靠
富途牛牛:最高$1,800迎新獎賞
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Endowus Flagship投資組合:年化回報率超過10%!
線上財富顧問Endowus最新推出「Flagship旗艦投資組合」,為零售投資者提供過去只開放予機構及高淨值人士的產品。回測數據顯示Flagship投資組合的全股票資產配置,在5年獲得超過10%年化回報率,幫助客戶實現穩健資產增值。
Interactive Brokers:簡單開設離岸投資戶口 低費率投資印度、加密貨幣ETF
開設IB賬戶就輕鬆擁有離岸投資戶口,享低成本投資外地股票或基金市場的便利,現時賬戶內的閒置現金超過10萬美元時,更自動享有高達4.83%的利息。另外,戶口支援27種貨幣,用戶可在全球34個地區及國家,150個市場進行交易,直接投資印度、加密貨幣ETF等熱門市場。
uSMART極速3分鐘開戶流程
開立uSMART盈立智投
戶口的步驟十分簡單:
- 下載應用程式,並透過手機短訊接收驗證碼;或使用Facebook、Google賬戶登入
- 用手機拍攝身份證等文件並上載
- 填寫基金資料如姓名、聯絡、財務狀況等
- 存入資金,並開始投資
uSMART入金方法
- eDDA電子存款:支持7×24 eDDA實時存款,無時間限制,秒速到賬,無額外手續費,包括𣾀豐銀行、恆生銀行、中國銀行、星展銀行、交通銀行、創興銀行、招商銀行、中信銀行、民生銀行、永隆銀行
- FPS轉數快
- 銀行轉賬
▲uSMART提供網上開戶服務,足不出戶即可完成所有步驟。
港股0平台費 / 美股0佣 / 認購新股0手續費 / 基金0認購費
uSMART自家研發的盈立智投App設有iPhone、Android、App Gallery、Window及Mac版本。透過uSMART平台可以買賣港股、美股、基金、ETF等。uSMART設有多個服務收費計劃,高低頻用家同樣可兼顧,收費比坊間多數銀行或證券行低。如果現金不足,借孖展也相當優惠,而部份服務收費更是平絕全行。
uSMART主要服務收費
股票市場 | 收費 |
港股 | 每筆訂單佣金最低0.025%;免平台使用費 |
美股 | 永久交易免佣金;每股USD $0.005平台使用費(每筆訂單最高收費為交易金額0.5%,最低USD $1平台使用費及每股USD $0.003交收費) |
A股 | 佣金:交易金額的0.02%,最低收費5元;平台費:每筆訂單12元 |
認購新股 | 現金認購0手續費孖展息率低至1.6%即日孖展最高20倍槓桿,及低至$0利息 |
孖展利息 | 港股年利率3.98%,美股年利率低至2.98% (即日還清更不收任何利息) |
基金 | 指定基金免認購及贖回費 |
▲僅為部份主要收費節錄,詳情請到uSMART官網。
美股期權交易取消訂單最低收費
在uSMART買賣美股期權,收費直接按合約計算,一張合約只需要US$0.75,收費清晰又實惠。對於玩開美股期權/高頻交易的朋友而言,小數怕長計,用uSMART的美股期權收費優惠將幫到大家慳得更多,可更盡情交易。
美股期權 | 收費 |
佣金 | US$0.45/張合約 |
平台費 | US$0.30/張 (無訂單最低收費) |
值得一提的是,uSMART是市場上罕有支持7×24 eDDA入金功能,可以實時到賬,存入資金下秒到賬,不如其他券商要等到辦公時間才可處理,最適合晚上炒美股,或想於港股盤前交易的用家,用家自然不會錯過買賣時機。
而App內更提供購買力打通,港幣美元隨時兌換,可說更節省時間。 雖然收費平,但uSMART平台的功能絕不欺場。手機App中備有豐富環球資訊及特色功能可給用家免費使用,更設有獨家策略,由投資專家及大數據分析,推薦長線及短線投資組合。
uSMART智能選股功能
uSMART獨家智投策略分別由人工及量化系統主理,團隊會根據市場及環球因素制定不同板塊,包括港股、美股、A股、基金、ETF。
為了讓投資組合有最大的效益率,團隊更會因應環境因素而適時調整持倉組合。投資者可以選擇實盤下單或全權委託讓uSMART團隊操盤,入場門檻低至HK$1萬起,提供保守至進取的優質組合策略。
- 量化策略:根據歷史數據金融回測,全自動化經大數據分析,運合人工演算法,自動系統化操盤,篩選市場上流動性高、短期走勢強勁的股票,並分析投資時機,達至短線資本增值。
- 人工策略:由超過10年資產管理經驗,備受外界廣泛認可的持牌分析師幫你操盤,基於股票成長潛力、估值水準等因素,發掘低估值、高增長的優質股,務求長遠跑贏大市。
▲uSMART專業團隊針對環球市況作出不同的投資策略,用戶可查看組合內持倉比例及過去操作。
針對個別股票數據,uSMART除提供報價外,亦提供智能評分,即對企業的盈利、成長、行業前景、股息率等各方面作出評價,並跟同類的股票作行業排名,幫助股民作出決策。
針對個別股票數據,uSMART除提供報價外,亦提供智能評分,即對企業的盈利、成長、行業前景、股息率等各方面作出評價,並跟同類的股票作行業排名,讓用家可以了解各不同類型的股票,就算對不太熟悉的板塊,也能幫助股民作出決策。以Google(GOOG.US)為例,綜合評分是71.29分,股票池排名28/635。
基金選擇豐富 適合不同風險偏好投資者
uSMART平台上的基金分為貨幣型、債券型、混合型及股票型4大類,每款基金均有圖表清楚地顯示業績走勢,並列明最低投資金額、手續費等,資訊清晰而透明度高。
如果你對選擇基金沒有頭緒,可參看uSMART的「一週熱銷基金排行榜」及其他基金比較工具,了解基金的長短線走勢。部份指定基金申購費全免。
貨幣基金 | 風險最低,主要投資於國庫券、商業票據等,不少人甚至把貨幣基金當成是銀行存款計劃的替代品。 |
混合基金 | 風險偏低,資金分散投資於股票、債券等產品。 |
債券基金 | 風險可高可低,視乎基金而定,投資範圍包括不同類別債券。 |
股票基金 | 風險較高,投資範圍包括各類股票資產,由於基金同時投資在多隻股票,故能收分散風險作用。 |
▲用戶可從增長、派息等多角度篩選及比較基金。
更多實用功能介紹
uSMART App提供極多功能,用家可免費獲得即時環市資訊,並設有選股、問股工具、互動討論區,用家使用App更可全面了解股市趨勢、分析個股及尋找價值股。
詳盡市場資訊 | 查看環球財經新聞及動態等 |
市場資訊 | 「快訊」提供7*24港股、美股、A股財經新聞「日曆」查看公司財報、新股上市資訊等「IPO」深度分析新股的公司狀況及認購資訊 |
智選股 | 「今日熱股」每日7點開市前推薦9隻可能較大升幅的熱門股票 (港股、美股、A股各3隻)「問股」設有聊天室,隨時向投資專家發問,即時Live互動「趨勢追蹤」抓住長期向上的行業及股票,提醒用家入場時機「價值選股」尋找回報率較高的港股、美股 |
盈廣場 | 股民互動討論專區、閱讀專欄文章、免費上投資課程、觀看直播及影片、掌握更多財經資訊、 |
功能齊備物有所值 選股功能必用
uSMART手機app內尚有投資專欄、重要日子、精選港股及美股ETF等實用資訊,一般投資者需要的資訊及功能都非常齊全,而且大都在水準之上。
uSMART成立兩年,尚算新興投資平台,未有長期歷史數據印證其智能選股的表現,但從目前數據來看,uSMART的投資策略不輸坊間的機械人投資顧問平台。
當然,即使撇除智能選股及分析,單純當它是一個普通的投資平台,uSMART已經相當好用,加上其收費超低,可謂非常「抵玩」。此外,我們看着平台功能越來越創新及豐富,但從沒加價,迎新獎賞依舊豐富,反映平台對用戶誠意十足。
值得一提的是,下載應用程式後,即使用戶未入金及開始交易,已能夠體驗各項智能分析功能,就算你已擁有其他證券行的投資賬戶,亦不妨下載手機app試用。
比較投資戶口收費及迎新優惠
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富途牛牛
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3) 活動期內入金並留存累計淨入資達$10,000或以上維持60天,可享阿里巴巴 (NYSM:BABA) - 1股 或 $400電子超市禮券
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四重賞可疊加獲得。截至2024年6月11日收市價,阿里巴巴(NYSE:BABA)股價為US$77.97/股,截至2024年5月15日收市價, 英偉達 (NYSE:NVDA)股價為US$125.2/股
新客開戶優惠之資產計算方法: 每日資產的總和/60天,包括現金/股票/基金/期權/期貨等資產都計算在內
投資涉及風險,基金價格可升亦可跌 ,投資者應仔細閱讀基金信息及相關文件(包括其風險因素)。如有類似前瞻性陳述之內容,此等內容或陳述不得視為對任何將來表現之保證- 交易費: 港股交易佣金0(線上開戶一世免佣)+ 每筆交易HKD15佣金
例子:不論交易金額多少,富途只收取HKD15交易費,另須向港交所等機構支付費用 另設階梯式收費
計劃供交易頻繁者使用,可低至每筆交易HKD1
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- 孖展買賣: 年利率可低至3.98%(適合進階投資者)
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四重賞可疊加獲得。截至2024年6月11日收市價,阿里巴巴(NYSE:BABA)股價為US$77.97/股,截至2024年5月15日收市價, 英偉達 (NYSE:NVDA)股價為US$125.2/股
新客開戶優惠之資產計算方法: 每日資產的總和/60天,包括現金/股票/基金/期權/期貨等資產都計算在內
投資涉及風險,基金價格可升亦可跌 ,投資者應仔細閱讀基金信息及相關文件(包括其風險因素)。如有類似前瞻性陳述之內容,此等內容或陳述不得視為對任何將來表現之保證- 交易費: 美股交易佣金每股USD$0.0049(至少USD$0.99),以及每股USD$0.005(至少USD$1)平台費
例子:用USD$1,000美元買入5股,交易費用約USD$2,另須向監管機構支付費用
另設階梯式收費計劃供交易頻繁者使用
- 可選擇產品: 香港、美國及中國的股票及ETFs;亦可用 「富途大象財富」(Futu MoneyPlus)投資基金
- 孖展買賣: 年利率可低至3.98%(適合進階投資者)
- 牌照: 香港交易所參與者及獲證監會發牌(1, 2, 4, 5, 7, 9類)
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微牛證券
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受條款及細則約束。- 交易費: 交易佣金0+ 每筆交易HKD10平台費
- 可選擇產品: 港美股、A股、ETF、權證、IPO、碎股美港股雙持牌券商(超1000萬美港股用戶的投資選擇)
- 即時行情: 港股免費即時報價(BMP行情)和全球主流交易所報價
- 孖展買賣: 沒有提供
- 牌照: 微牛證券有限公司為香港證監會持牌法團,持有證監會一類牌照 (證券交易)
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微牛證券
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老虎證券
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- 港股交易永久$0佣金
- 港股交易限時$0平台費(直至2024年9月30日)
- 美股期權交易限時$0佣金(直至2024年9月30日)
- 美股期權L1實時報價(直至2024年9月30日)
- 美股L2深度行情NYSE Arca串流報價(直至2024年9月30日)
2. 完成階梯入資並維持45日(入金資格及詳情請參閱條款及細則)
- 維持每日累計淨入金^均達HK$10,000或US$1,500或以上: 激活總價值HK$300代金券及3個月免費港股Lv1串流報價
- 維持每日累計淨入金^均達HK$50,000或以上:激活總價值HK$600代金券
- 維持每日累計淨入金^均達HK$100,000或以上:激活總價值HK$1,200代金券
3. 成功開戶後60日內完成5筆非換匯交易且單筆交易金額大於等於HK$100買入交易(該交易不限制港美股),可享:HK$700 股票代金券 (HK$100代金券*7)
*淨入金=入金金額-出金金額,不計算因正常交易而導致引起的資產增減值部分。
^每日累計淨入金=(由開戶日起)累計入金金額-(由開戶日起)累計出金金額,不計算因正常交易而引起的資產增減值部分
- 港股交易佣金HK$0 美股交易佣金US$0*
- 用戶可投資港股、美股、美股碎股、ETF、期權,港股窩輪及牛熊証、亦支援孖展交易及港股IPO認購 孖展買賣: 年利率可低至2.88%(適合進階投資者)
- 牌照: 香港交易所參與者及獲證監會發牌(1, 2, 4, 5類)
- *受條款及細則約束
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長橋證券
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7月31日前經Planto網站專屬連結開戶,並達成指定條件,即享高達HK$2,000任揀獎賞
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Planto額外HK$200超市券
新開戶任揀獎賞二選一:
A:最高價值約 HKD 1,500
* 存入餘額通享41%年利息 (優惠只限2萬放60日利息最高約HKD1,366) [餘額通利息約5%, 新客額外賞36%年利息]
* HKD 200 股票現金卡 (HKD 100*2張)
B:最高價值 HKD 1,800
* HKD 800 股票現金卡
* HKD 1,000 現金回贈(需交易 15 次)
條款及細則- 交易費: 每筆港股交易佣金0.03%(最低收費HK$3),平台費HK$15(推廣期內開戶免佣)
例子:每投資HK$10,000買入一隻股票,會被收取HK$15作為交易費,另須向港交所等機構支付費用
- 可選擇產品: 港股、美股及ETFs
- 孖展買賣: 年利率6.5%
- 牌照: 港交所第1、4、9類牌照
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長橋證券
迎新優惠:
7月31日前經Planto網站專屬連結開戶,並達成指定條件,即享高達HK$2,000任揀獎賞
迎新優惠:由即日起至6月30日,透過Planto專屬連結成功註冊開戶並淨轉入HK$10,000或以上資產,可享高達HK$2,000獎賞,包括:
Planto額外HK$200超市券
新開戶任揀獎賞二選一:
A:最高價值約 HKD 1,500
* 存入餘額通享41%年利息 (優惠只限2萬放60日利息最高約HKD1,366) [餘額通利息約5%, 新客額外賞36%年利息]
* HKD 200 股票現金卡 (HKD 100*2張)
B:最高價值 HKD 1,800
* HKD 800 股票現金卡
* HKD 1,000 現金回贈(需交易 15 次)
條款及細則- 交易費: 美股交易每股佣金0.03%(最低收費US$0.99),平台費HK$0.005(最低收費US$1)(推廣期內開戶免佣)
例子:每投資US$1,000買入5股股票,會被收取US$2作為交易費,另須向美國證監會等機構支付費用
- 可選擇產品: 港股、美股及ETFs
- 孖展買賣: 年利率4.8%
- 牌照: 港交所第1、4、9類牌照
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Saxo Hong Kong
迎新優惠:賬戶內的閒置資金可輕鬆賺取高達 4.27%* 年利率,賬戶總存款金額需高於US$10,000
*利率只供參考,有機會跟隨市況而變動
- 交易費: 港股交易佣金0.05%,最低收費HK$18,以較高者為準。沒有平台費或其他交易費。以一筆HK$10,000的交易為例,收費為HK$18。(未包括監管機構徵費。)
- 可選擇產品: 香港客戶買港股,不收存倉費。
- 可選擇產品: 超過40,000隻投資產品,包括股票、ETFs、債券及互惠基金,涵蓋香港、美國、英國、日本、新加坡等37地市場。
- 孖展買賣: Hibor+1.62%起
- 牌照: 獲香港證監會發牌(第1、2、3類)
查看完整評論
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Saxo Hong Kong
平均交易費
每股HKD 0.039
(最低 HKD 23)
迎新優惠:賬戶內的閒置資金可輕鬆賺取高達 4.27%* 年利率,賬戶總存款金額需高於US$10,000
*利率只供參考,有機會跟隨市況而變動
- 交易費: 每股USD$0.005 - 0.008,最低收費USD$3,視乎戶口級別而定。沒有平台費或其他交易費。收費按股數計算,不論股價收費均為一致。另設監管機構徵費。
- 存倉費: 免託管費
- 可選擇產品: 超過40,000隻投資產品,包括股票、ETFs、債券及互惠基金,涵蓋香港、美國、英國、日本、新加坡等37地市場。
- 孖展買賣: Libor +1.5%起
- 牌照: 獲香港證監會發牌(第1、2、3類)
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盈立智投
迎新優惠:4月新手活動方案,註冊及完成簡單要求,即送:
• 2024重磅優惠:美股每筆訂單只收US$1.5交易費,港股0佣金0平台費#
• 港股實時串流報價(優惠受條款約束)
• 一世美股免佣(只適用於標準賬戶)
• 8張HK$20現金券(90天內有限期)
#只要交易港股指定16款精選ETF就可享有無上限免交易佣金及免平台費優惠!美股方面,凡交易股價等於或大於US$100的美股主板股票,就可免除交易佣金,每筆訂單淨收平台費US$1.5!交易專享純盈利,0支出,新舊客戶都可享用!
- 交易費: 享美股交易每筆訂單0%佣金,固定每股$0.005美金平台使用費(只適用於標準賬戶)
- 可選擇投資產品: 香港、美股及中國股票、ETF及窩輪;另可購買Smart Fund平台上的基金。
- 提供投資服務:: 全權委託賬戶、專業投資建議/分析。
- 孖展買賣: 利息2.98%
- 牌照: 在香港交易所註冊及獲證監會發牌( 1、4、9類)
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盈透證券
迎新優惠:迎新優惠:迎新優惠:賬戶內的閒置資金可輕鬆賺取高達 4.83%
* 年利率,賬戶總存款金額需高於US$100,000 *資產淨值低於100,000 美元的賬戶將根據賬戶淨資產規模按比例計算利率來獲息
** 利率只供參考,有機會跟隨市況而變動
- 交易費: 港港股交易佣金0.08%至0.015%
- 可選擇產品: 用戶可投資投資全球包括美國、加拿大、墨西哥、以色列、德國、荷蘭、日本、香港、台灣、新加坡及印度等34個地區及國家,150個交易所的股票、期權、期貨、貨幣、債券和基金。
- 可選擇產品: 孖展買賣: 年利率可低至5.83%
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盈透證券
迎新優惠:迎新優惠:迎新優惠:賬戶內的閒置資金可輕鬆賺取高達 4.83%
* 年利率,賬戶總存款金額需高於US$100,000 *資產淨值低於100,000 美元的賬戶將根據賬戶淨資產規模按比例計算利率來獲息
** 利率只供參考,有機會跟隨市況而變動
- 美股交易佣金0.005美元/股至0.0005美元/股
- 用戶可投資投資全球包括美國、加拿大、墨西哥、以色列、德國、荷蘭、日本、香港、台灣、新加坡及印度等34個地區及國家,150個交易所的股票、期權、期貨、貨幣、債券和基金。
- 孖展買賣: 年利率可低至5.83%
- 牌照:獲香港證監會發牌(第1、2、3類)
![](/static/images/website/robo-advisor/syfe.jpg)
Syfe
- 最低投資金額: 不設最低投資要求
- 收費: 0.35%至0.65%的管理費
- 主要投資選項: 美國及中國股票與ETF
- 開戶方式: 手機app完成所有手續
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Stashaway
迎新優惠:新客戶透過 Planto 連結成功開立 StashAway 賬戶,即可享最高 HK$50,000 免費投資管理 3 個月
- 最低投資金額: 沒有最低投資金額
- 收費: 總資產價值的0.2 – 0.8% (按年計)
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- 開戶方式: 網上完成所有手續
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Aqumon
- 最低投資金額: 10 美元 (全債避風港)
- 收費: 0佣金,0交易費,咨詢費根據用戶投資金額
- 主要投資選項: 香港及美國ETF
- 開戶方式: 網上完成所有手續
uSMART盈立智投 常見問題
uSMART盈立智投來自甚麼背景? uSMART是香港的互聯網持牌券商,持持證監會1、4、9號牌照,中央編號為BJA907。管理及金融科技團隊成員來自多間科技企業巨頭和金融機構,包括瑞銀(UBS)、高盛(Goldman Sachs)、騰訊(Tencent)、阿里巴巴(Alibaba)、微軟(Microsoft)、雅虎(Yahoo)和優步(UBER)等。
uSMART設有甚麼產品及服務? uSMART提供的投資產品包括港股、美股、A股、ETF、基金、窩輪、牛熊證、界內證等,客戶亦可認講新股、認購智選基金、使用月供股票計劃等。
甚麼是智選基金? 智選基金是uSMART的自助基金交易平台,提供債券型、股票型 貨幣型、和混合型4類基金。
怎樣透過uSMART月供股票? 在uSMART設定月供股票指示十分簡單,只需在「戶口」中,選擇「月供股票」,即可查看及選擇股票,輸入月供金額、扣款日期,確認後便可生效。
開立uMSART戶口須提供甚麼文件? 開立uSMART戶口時,須上載香港永久居民身份證及地址證明。
怎樣存款入uSMART戶口? 你可透過網上銀行過數、轉數快、電匯、eDDA等方式,存款到uSMART賬戶。
怎樣從uSMART戶口提款? 你可在uSMART手機App中作提款指示,選擇銀行戶口,輸入貨幣、金額,確認後即可發出指示。
怎樣聯絡uSMART? 你可透過電話(+852 3018 4526)、電郵(cs@usmarthk.com)、WhatsAPP(+852 5989 2641)或手機App內聊天系統,聯絡uSMART客服人員。
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