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    資產管理App〡連結投資及理財戶口  一App自動追蹤交易記錄與資產走勢

    資產管理App〡連結投資及理財戶口 一App自動追蹤交易記錄與資產走勢

    所有文章 » 儲錢日常
    最後更新: 2021年 8月 26日•  閱讀時間:3分鐘
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    隨着網上證券戶口興起,投資變得觸手可及。網上開股票、基金、加密貨幣戶口簡單無比,加上不同投資戶口各有賣點及優惠,投資者同時透過多個平台操盤亦屬常事。

    不過,投資戶口越開越多,管理難免變得複雜,智能理財手機App Planto提供完善的自動化資產管理功能,能助你整合股票、基金、加密貨幣、機械人投資顧問等多種戶口,綜觀分析你的流動資產走勢。 即刻了解Planto如何助你更有效率地掌握投資表現。

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    連結投資戶口 每日自動更新交易記錄

    全自動同步理財戶口數據,是Planto最煞食、最受用戶喜愛的功能之一。Planto可連結的投資戶口甚多,包括SoFi HK富途牛牛AQUMONStashAwayFirstrade、 TD Ameritrade、Interactive Brokers、Citibank、恒生銀行、滙豐銀行等。

    連結戶口後,用戶即可在Planto App的【投資】版面中,查看多個戶口的股票、債券、基金、定期存款等流動資產。點選資產類別,即可看到資產分佈及投資表現等重要資訊,讓擁有多個投資戶口的你,對個人資產走勢一目了然。

    如想檢閱你已沽售的資產,可在【證券】版面中選擇【過去持貨】,即可查看你所沽售的證券資產。

    ▲用戶可透過自動或手動記錄方式,精確追蹤證券交易記錄及資產價值變化。

    手動修改交易記錄 兼容追蹤加密貨幣走勢

    Planto每日自動更新交易記錄,萬一發現系統抓取的數據有錯漏,又該怎辦?你可手動修改買入或賣出證券的數量、價格,或新增新的交易記錄,讓你的資產追蹤記錄變得更準確。

    近年加密貨幣熱潮興盛,Planto支援追蹤BTC、ETH、USDC等多種加密貨幣資產。使用的方法很簡單,只需在新增投資戶口的版面中,點選【新增自訂戶口】>【加密貨幣】,設定金額、戶口名稱及類別後即可。

    舉例說,你在自訂戶口中,輸入你擁有的BTC數量,Planto即可按BTC的幣值走勢,追蹤並持續更新你的資產走勢變化。

    ▲Planto支援追蹤多種投資戶口及加密貨幣價格變化。

    追蹤物業估價及強積金走勢

    物業和強積金,是不少香港人長期持有的重要資產,兩者雖流動性低,但在個人資產常佔偏高比重,對理財策劃以至退休都有舉足輕重的影響。透過Planto你亦能一App掌握這些資產的升跌走勢。

    物業追蹤方面,用戶只需於【賬戶】版面選擇【物業價值】,按指示輸入物業地址,即可查看過去3年的估價,你可把物業資產數據儲存於Planto,隨時查看最新估價。

    至於強積金,儘管香港上班須在65歲才能提取強積金,僅在極少數情況下能提早取回,但只要管理得宜,強積金可隨年月累積成為一筆可觀資產,對退休生活有重要幫助。

    將強積金戶口連結至Planto後,你可查看賬戶3個月、6個月及1年內的升跌幅,並檢閱你的基金配置,以檢討是否有需要按市況作調整。

    ▲Planto可追蹤強積金及物業價格走勢,助用戶全方位掌握個人資產淨值。

    💡必試:智能理財App Planto免費試用

    現凡下載Planto App,即可3個月免費試用,其後收費為每月HK$38每年HK$388。Planto用戶除了可享極簡理財之便利外,更可接收獨家理財產品優惠通知、財教學內容。

    👀編輯精選:理財工具實用教學

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