傳統投資機構常常用地域、行業劃分投資板塊,為客戶制定投資策略,但隨着性經濟及科技發展日新月異,主題投資近年漸漸取代傳統投資策略,成為機構與零售投資者用作發掘高增長潛力企業的熱門策略。
主題投資有哪些優勢?
市場上很多為人熟悉的互惠基金、被動型ETF或強積金,都以地域及行業為制定投資策略的基礎,常見例子包括投資在亞太、北美或大中華等特定地區的基金,以及追蹤科技、能源等指數的ETF等。
然而,全球化及科技急速發展,使不少跨行業及地域的企業急速冒起,例如美國Apple Inc.在傳統定義上是一間北美資訊科技企業,但該公司近年亦涉獵影視、遊戲、金融服務、醫療健康等多項領域,亦因其生產模式重視環境保護及可持續性,因此常被視為ESG主題投資策略的涵蓋範圍。單靠傳統定義篩選及分析企業,可能錯過投資高增長企業的機會。
從熱門投資主題中發掘機遇
投資主題與宏觀經濟趨勢密不可分,亦與人類生活與未來息息相關,近年最備受市場注視的投資領域包括:
ESG與綠色經濟
一講主題投資,很多人第一時間想到ESG。ESG指「環境」(Environmental)、社會(Social)與管治(Governance),核心理念是透過投資符合特定指標的企業,促進世界變得更美好。ESG與綠色經濟所投資的企業涵蓋可再生能源、科技及數碼轉型、製造業、金融、基礎建設等不同範疇。這些企業除了可受惠於科技及能源發展轉型的大趨勢外,其良心企業型象亦有助降低受負面消息困擾的風險,有利企業成長。
未來城市發展與人類生活數碼轉型
Coivd-19疫情讓科技發展更全面滲透我們的生活,我們常常會網購、使用數碼銀行服務,並在互聯網平台輔助下在家工作(WFH);而5G基建、人工智能及大數據、支付系統、智能及新能源汽車,以及網絡安全系統發展等,都正在改寫我們如何與身處城市及全世界的人互動。相關主題的基金如雨後春筍。
醫療與健康科技
疫情使人類比過往更加重視健康,有利醫療及健康相關的企業發展,醫藥、基因科技、遙距診症、數碼化保險等行業,亦是這個投資主題的明日之星。
如何開始主題投資?
想捕捉新經濟趨勢的投資機遇,我們未必需要由零開始搜集資料分析個股。坊間資產管理公司有推出主題式基金,讓投資者坊個人偏好涉獵不同投資主題,這些基金在各大銀行及富途牛牛、uSMART及華盛証券等投資平台上分門別類,入場費低至一千幾百港元。
另外,Aqumon及StashAway等智能投資平台亦可按投資者的風險偏及對投資主題的興趣,為投資者度身定制以ETF及股票為基礎的資產組合,並運用大數據向用戶提供紀律性調倉建議。
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微牛證券
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長橋證券
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條款及細則- 交易費: 每筆港股交易佣金0.03%(最低收費HK$3),平台費HK$15(推廣期內開戶免佣)
例子:每投資HK$10,000買入一隻股票,會被收取HK$15作為交易費,另須向港交所等機構支付費用
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長橋證券
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條款及細則- 交易費: 美股交易每股佣金0.03%(最低收費US$0.99),平台費HK$0.005(最低收費US$1)(推廣期內開戶免佣)
例子:每投資US$1,000買入5股股票,會被收取US$2作為交易費,另須向美國證監會等機構支付費用
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富途牛牛
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Google - 1股
一重賞和二重賞可疊加獲得,截至2023年12月19日收市價,阿里巴巴 (NYSE:BABA) 股價為US$74.390/股。截至2023年12月18日收市價, 谷歌 (NASDAQ: GOOGL) 股價為US$137.19/股。
新客開戶優惠之資產計算方法: 每日資產的總和/60天,包括現金/股票/基金/期權/期貨等資產都計算在內
投資涉及風險,基金價格可升亦可跌 ,投資者應仔細閱讀基金信息及相關文件(包括其風險因素)。如有類似前瞻性陳述之內容,此等內容或陳述不得視為對任何將來表現之保證
- 交易費: 港股交易佣金0(線上開戶一世免佣)+ 每筆交易HKD15佣金
例子:不論交易金額多少,富途只收取HKD15交易費,另須向港交所等機構支付費用 另設階梯式收費
計劃供交易頻繁者使用,可低至每筆交易HKD1
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- 可選擇產品: 香港、美國及中國的股票及ETFs;亦可用 「富途大象財富」(Futu MoneyPlus)投資基金
- 孖展買賣: 年利率可低至3.98%(適合進階投資者)
- 牌照: 香港交易所參與者及獲證監會發牌(1, 2, 4, 5, 7, 9類)
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富途牛牛
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- 交易費: 美股交易佣金每股USD$0.0049(至少USD$0.99),以及每股USD$0.005(至少USD$1)平台費
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Saxo Hong Kong
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- 牌照: 獲香港證監會發牌(第1、2、3類)
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Saxo Hong Kong
平均交易費
每股HKD 0.039
(最低 HKD 23)
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- 交易費: 每股USD$0.005 - 0.008,最低收費USD$3,視乎戶口級別而定。沒有平台費或其他交易費。收費按股數計算,不論股價收費均為一致。另設監管機構徵費。
- 存倉費: 免託管費
- 可選擇產品: 超過40,000隻投資產品,包括股票、ETFs、債券及互惠基金,涵蓋香港、美國、英國、日本、新加坡等37地市場。
- 孖展買賣: Libor +1.5%起
- 牌照: 獲香港證監會發牌(第1、2、3類)
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盈立智投
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- 牌照: 在香港交易所註冊及獲證監會發牌( 1、4、9類)
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盈透證券
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** 利率只供參考,有機會跟隨市況而變動
- 交易費: 港港股交易佣金0.08%至0.015%
- 可選擇產品: 用戶可投資投資全球包括美國、加拿大、墨西哥、以色列、德國、荷蘭、日本、香港、台灣、新加坡及印度等34個地區及國家,150個交易所的股票、期權、期貨、貨幣、債券和基金。
- 可選擇產品: 孖展買賣: 年利率可低至5.83%
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盈透證券
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* 年利率,賬戶總存款金額需高於US$100,000 *資產淨值低於100,000 美元的賬戶將根據賬戶淨資產規模按比例計算利率來獲息
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- 美股交易佣金0.005美元/股至0.0005美元/股
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Syfe
- 最低投資金額: 不設最低投資要求
- 收費: 0.35%至0.65%的管理費
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Stashaway
迎新優惠:新客戶透過 Planto 連結成功開立 StashAway 賬戶,即可享最高 HK$50,000 免費投資管理 3 個月
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- 收費: 總資產價值的0.2 – 0.8% (按年計)
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Aqumon
- 最低投資金額: 10 美元 (全債避風港)
- 收費: 0佣金,0交易費,咨詢費根據用戶投資金額
- 主要投資選項: 香港及美國ETF
- 開戶方式: 網上完成所有手續