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    股息貴族〡優質高息美股 稅後回報仍可觀

    所有文章 » 投資入門
    最後更新: 2024年 1月 24日•  閱讀時間:4分鐘
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    • 美股收息重點留意「股息貴族」(Dividend Aristocrats)

    • 10大股息率最高的「股息貴族」股票

    • 冷靜應付短線波幅

    • 比較美股投資戶口收費及迎新優惠

    美股過去10年幾牛氣沖天,不少投資指數基金或價值增長股的小散戶都大有斬獲,在加息及全球憂慮美國經濟會衰退的情況下,美股卻交出亮麗成續,投資者想入市又怕接火棒?

    面對動盪市場,港股傳統智慧告訴我們,趁股息率具吸引力時機,買入高息藍籌股是挨過經濟谷底的有效防守策略。不過,在美股市場,很多香港投資者嫌30%股息稅太貴而卻步。

    好在美股規模龐大,優質高息股選擇眾多,即使要課重股息稅,部分股票的股息回報仍可媲美香港藍籌股,打算留守美股的投資者值得考慮。本文介紹10隻優質美股收息股。

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    美股收息重點留意「股息貴族」(Dividend Aristocrats)

    美股市場有一系列稱為「股息貴族」(Dividend Aristocrats)的收息股,顧名思義是市場公認優質的收息股票。榜上有名者須符合以下要求:

    • 標準普爾500指數的成分股
    • 股息連續增長25年或以上
    • 市值至少US$30億
    • 過去3個月平均每日成交額達US$500萬

    標準普爾500指數於每年1月、4月、7月及10月進行「再平衡」(rebalancing),入榜「股息貴族」的股票不時增減,截止2024年1月, 名單上共有68隻股票,合共市值約5萬億美元。其中市值最高的是埃克森美孚(XOM),市值約4,000億美元,排第二的強生市值亦達3,800億美元。部分股票如可口可樂(KO)、3M(MMM)等,股息已連續增長超過50年,其他家傳戶曉的企業包括AT&T(T)、百事(PEP)、麥當勞(MCD)及福特汽車(F)等。

    10大股息率最高的「股息貴族」股票

    編號公司名稱股價(美元)股息率股息連續增長(年)市值(百萬美元) P/E
    LEGLeggett & Platt, Inc.23.887.7%273,18415.3
    TAT&T INC17.186.5%39122,83714.1
    MMM3M Co.95.986.3%4053,0370
    ORealty Income Corp.55.425.6%3746,09942.1
    AMCRAmcor Plc9.475.3%3613,68714.5
    BENFranklin Resources, Inc.27.484.5%4813,61716
    TROWT. Rowe Price Group Inc.111.384.4%5324,89015.9
    WBAWALGREENS BOOTS ALLIANCE INC23.114.3%2419,93034.8
    FRTFEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST103.674.2%518,46230.2
    KMBKIMBERLY-CLARK CORP120.494.1%4840,71923.1
    資料最後更新日期:2024年1月24日

    能維持長達25年或以上的派息增長記錄,既反映「股息貴族」企業積極回饋股東,同時證明它們有能力長期維持可觀盈利或現金流應付派息支出,在一定程度上顯示企業營運狀況及決策表現優秀。在牛市時,嫌這些收息股股價太貴或回報不及增長股的食息黨,趁低價入市可減心理負擔。

    冷靜應付短線波幅

    收息股是否值得買入,除了要看股價走勢、派息記錄、股息率外,還要注意企業及行業本身狀況、P/E值是否過高、經濟周期及政策影響等眾多因素,尤其是美股近期波幅甚大,投資者很難準確掌握入市時機。

    因此,現時買收息股在短期內難免有賺息蝕價風險,緊記要保持冷靜應對波幅的良好心理質素,急於止蝕或止賺,都是中長線投資的大忌。最後,當然別忘記計算在派息時自動扣除的30%股息稅,才能對回報有合理期望。如果想一次過投資所有「股息貴族」,買美股ETF「NOBL」是方便的選擇,但目前這隻ETF股息率為2.69%,收息回報平平。

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